El misterioso hombre con el que se ha encontrado Law se llama Vergo, uno de los subordinados de Doflamingo. Frente al laboratorio, los Marines no se explican cómo Caesar ha podido derrotar a todos. Mientras tanto, Caesar ordena la retirada de sus hombres mientras se llevan prisioneros al grupo de Luffy junto a Smoker y Tashigi, el resto de Marines quedarán a merced de Smiley. En el lago central, Sanji finalmente ha logrado recuperar el torso de Kinemon, pero ahora están completamente rodeados por las réplicas de Smiley que no paran de llover y contra las que no pueden hacer nada. Sin embargo, Kinemon está a punto de demostrar su "Kitsunebiryuu", la habilidad para cortar a través de las llamas.
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